结合关系

旧金山湾区与大中华区的经济联系

中国和旧金山湾地区有着 160 年的关系,可以追溯到淘金热期间移民的第一次到来。成千上万的新移民来到旧金山、奥克兰、圣何塞、萨克拉门托和三角洲,建造铁路、淘金、捕鱼、当仆人、开办企业并建立繁荣的社区。

从那时起,来自香港、台湾和中国大陆的接连不断的移民浪潮为区域经济做出了重要贡献——作为企业主,以及最近作为拥有科学、技术、工程和数学高级学位的企业家。

湾区也为中国作为全球经济的发展做出了贡献。该地区的大学、研究实验室和企业在中国互联网建设中发挥了作用;改革其法律和司法制度;规划新的、可持续的建筑和社区;并支持创业成长。

作者

湾区委员会188bet手机滚球总裁兼首席执行官肖恩·伦道夫 (Sean Randolph)

Neils Erich,全球业务/运输顾问

来自中国的移民工人占湾区外国出生劳动力的百分比有所增长。
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2008-2012年与中国流经湾区的双向贸易
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中国在湾区海外业务分支机构的首选地点中排名第二。
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湾区的发明家越来越多地与中国的发明家合作。
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中国于 2001 年加入世界贸易组织 (WTO) 标志着投资和贸易爆炸式增长的开始,改变了全球格局,刺激了对中国的大规模投资——主要是制造业——并产生了大量的中国贸易顺差,产生了超过 3 美元万亿外汇储备。然而,2008-09 年的经济衰退标志着一个变化。近二十年的两位数 GDP 增长结束了,美中贸易也随之急剧扩张。贸易增长已恢复但较慢;经济持续和陡峭上升的假设已经让位于新的实用主义。

在中国,世界历史上最大规模的农村人口向城市迁移仍在继续。不断上涨的工资和土地成本正在推动新的工业发展从北京和上海等高度发达的城市向二、三线和内陆城市发展。不断壮大的中产阶级,有时甚至是不安分的中产阶级,正在向政府施压,要求改善工作条件、更清洁的环境、更强大的社会安全网和持续的向上流动。

这些趋势表明了重要的协同效应,因为旧金山湾区是许多对中国持续经济转型至关重要的人才、创新和技术的全球中心。

经济

中国经济正在放缓并变得更加多元化。

  • 城市化正在推动向内陆移动的增长。这种巨大的转变将继续下去,未来几十年还有 2 亿中国人将迁往城市中心。
  • 中国的劳动力已经从农业转向制造业和服务业,为出口市场和迅速崛起的中产阶级服务。
  • 这些转变对经济、社会和环境的影响将是深远的——随着收入和市场的增长,也带来环境挑战。

学生们

中国学生为该地区的经济做出了重要贡献。许多人选择在毕业后留在该地区,支持技术创新、启动初创企业,并成为天使和风险投资者。

  • 中国与印度争夺海外学生的最大来源国。
  • 来自大中华区(中华人民共和国(PRC)、台湾和香港)的湾区学生人数已从 2004-05 年的约 5,500 人增加到 2011-12 年的约 7,000 人。
  • 2011-12 年,在湾区高校注册的中国学生的学费、生活费和其他支出为州和地区经济贡献了近 2.19 亿美元。
  • 湾区的精英大学继续吸引顶尖人才,主要是在研究生阶段,学生专注于科学和技术。
  • 斯坦福大学在北京开设了一个机构,伯克利在上海设有研究机构。
  • 中国学生在湾区大学的本科生入学人数急剧增加,帮助了预算紧张的学校。
  • 然而,这引发了新的问题,因为许多本科生在学业和英语语言能力方面毫无准备。
  • 据报道,过去 20 年中国捐助者对伯克利和斯坦福的捐赠总额超过 1.5 亿美元。

专业网络

专业协会提供强大的创业和商业网络,提供信息、指导和获得商业机会的途径。

  • 亚美多元技术协会(AAMA)、北加州香港协会、玉山科技协会、华源科技协会(HYSTA)、美国华人半导体专业协会(CASPA)等协会继续随着会员的兴趣和进入中国的渠道的增长,他们蓬勃发展并发展了他们的产品。
  • 在该地区已经丰富的中国相关组织格局中增加了新的协会。例如,中国企业协会帮助 80 多家在湾区设有办事处的大型大陆公司紧跟技术进步的步伐,并与企业和政府领导人保持联系。台美工业科技协会(TAITA)促进台湾与硅谷的交流。

贸易和旅游

与中国的贸易正在增长,但比近年来放缓。

  • 2006 年至 2012 年间,美国对中国的出口翻了一番,达到 1105 亿美元;从中国的进口增长了近 48%,达到 4256 亿美元。
  • 2012 年,从中国进口的近 180 亿美元和向中国出口的 64 亿美元通过湾区港口和机场。这 64 亿美元中约有 40 亿美元来自该地区(其余为过境货物)。
  • 虽然湾区与中国大陆和台湾的贸易已恢复到 2008 年的水平,但从香港的进口下降了一半,因为更多的货物直接进出大陆港口。

随着中国中产阶级视野的开阔,赴美旅游的中国游客人数不断增加。湾区是首选目的地。

  • 从 2008 年到 2012 年,在中国政府授予美国“批准目的地身份”和美国政府简化在华签证处理程序的推动下,访问美国的中国游客人数从 275,000 人次增长到近 150 万人次。
  • SF Travel 估计,2011 年该市接待了来自中国大陆的 198,000 名游客、60,000 名台湾游客和 50,000 名香港游客。该协会在上海和北京设有办事处。
  • 中国旅游业的形象正在从低端的旅行团转向更富裕的中国个人旅游。
  • 希尔顿、喜达屋和万豪等连锁酒店已在包括湾区在内的受中国游客欢迎的地点推出了对中国人友好的服务。
  • 四家航空公司——联合航空、国泰航空、新加坡航空和国航——通过 SFO 提供每周 49 趟直飞香港、北京和上海的航班,可容纳超过 16,000 名乘客。 2013年东航开通上海每日直飞航班,继续开通武汉、青岛同机航班,每周增加1600多个座位。 2014年,联合航空将开通经上海至成都的同机服务,并恢复至台北的直飞服务。

关联公司和发明

跨境投资和协同创新不断增长。中国公司在湾区的存在正在增加,湾区企业在中国的存在也在增加。

  • 湾区有 96 家台湾公司、51 家中国公司和 38 家香港公司。
  • 中国在湾区海外企业的首选地点中排名第二。目前,中国有 795 家湾区附属公司,台湾有 303 家,香港有 216 家。
  • 与中国发明人的合作专利活动占该地区外国合作专利总量的比例越来越大,从 2002 年的不到 1% 增加到 2012 年的 9.9%。
  • 2011年湾区对华投资达27亿美元,占当年湾区对外投资总额的38%。
  • 中国也是湾区日益增长的投资者,2011 年投资了 4.95 亿美元,占流入该地区的所有外国私募股权和风险资本的 7%。

重点行业

尽管中国仍然是重要的制造基地,市场也在不断增长,但中国的目标已经扩大到包括自主创新和创建具有全球竞争力的中国品牌。因此,当今的商业环境日益复杂。

建筑与城市规划

湾区建筑和规划公司为中国城市带来了前沿的设计和可持续发展原则,因为中国采用了大胆的形式和可持续的设计,规划和建设的规模非常大。在过去十年中,中国的需求帮助许多湾区公司维持生计,尤其是在加利福尼亚和湾区的新建筑收缩以及中国刺激支出增加的情况下。加利福尼亚和湾区建筑业的复兴现在为国内提供了更多的机会,但湾区建筑和规划公司因其在可持续设计方面的声望和领导地位而仍然受到需求。

重点项目包括中国最高的Gensler上海中心大厦和互联网门户腾讯中国总部; Skidmore Owings 和美林在上海的华为技术企业园区和知识与创新社区科技园;海勒马纳斯天津中国汽车技术研究中心及其广州市中心可持续发展规划;以及伍兹贝格在北京的 78 层 CBD Tower Z11。

能源/环境

中国的快速增长已转化为能源需求的增加和巨大的环境成本,政府面临着解决由空气质量差引起的日益严重的健康问题的巨大压力。 “十二五”规划旨在控制煤炭消费,推广清洁煤炭和可再生能源技术,加强节能和建设效率标准,并开展碳交易试点。这些措施为湾区公司带来了机会。

与保育有关的交流主要涉及政府机构、研究机构和非政府组织。劳伦斯伯克利国家实验室的中国能源集团与中国同行共同管理广泛的联合能效研究和技术支持项目,并帮助中国钢铁、水泥、炼油和纺织企业制定具有成本效益的运营效率标准和最佳实践。中国能源基金会支持 LBNL 的中国能源集团,在中国拥有 100 多家合作机构。它还建议中国国务院起草颗粒物排放标准,并支持六个城市的可持续城市设计项目;最远的是昆明,总部位于伯克利的 Calthorpe Associates 正在那里制定总体规划。

清洁技术

中国对可再生能源和环境解决方案的迫切需求以及加利福尼亚州在清洁技术和环境管理(主要集中在湾区)方面的专业知识表明进一步的协同作用。湾区和中国的清洁技术市场都在增长,但这也带来了政治复杂性。

中国主要的太阳能电池板制造商和系统供应商天合光能、尚德电力和英利绿色能源已在湾区设立了北美总部。 2009-10 年,来自中国的大量补贴太阳能电池板挤压了美国、中国和其他制造商,但使系统安装商受益。 2013 年,美国政府对中国太阳能进口征收高额反倾销税和反补贴税。

中国还对湾区清洁技术公司进行了大量投资,包括凯斯达照明对利弗莫尔 LED 照明技术公司 Bridgelux 的 2500 万美元投资,以及汉能控股集团以 1.2 亿美元收购圣克拉拉薄膜太阳能电池制造商 MiaSole。

银行/金融

在华外资银行继续面临逆风。最老练的全球银行赚钱,但在本来就巨大的市场中只占有很小的份额。富国银行在上海和北京设有两家分行。美国银行在亚太地区的业务活动拥有 27,000 名员工,总部设在香港,在北京、广州和上海设有客户服务办事处。为在中国开展业务的美国中端市场公司以及在国际上扩张的中国公司提供服务的机会越来越多。三菱东京日联银行自 1980 年以来一直活跃在中国;其美国子公司联合银行通过其在旧金山的全球业务协调部门利用了在中国的业务。硅谷银行非常关注以科技和创新为中心的公司,并在上海和北京设有分支机构,并拥有处理在岸美元交易的银行牌照。

港台银行在湾区有着悠久的历史,现在中资银行正在做初步尝试。中国工商银行 (ICBC) 拥有五家湾区零售分行——位于旧金山、奥克兰和南旧金山——通过其持有东亚银行 80% 的股份,东亚银行是一家在美国注册的香港银行。交通银行已获准在旧金山市中心开设其在纽约以外的第二家批发分行。

移动网络

随着互联网的成熟,对于消费者和越来越多的企业而言,它已成为计算和通信交叉的纽带。中国很快接受了这种变化,中国的互联网始于智能手机。 2013年,全球销售的智能手机中,有三分之一是在中国销售的。

甲骨文通过专门的销售团队为其在中国的 500 强企业客户(主要是大型机构、政府机构和国有企业,如中国移动、中国电信和中国联通)提供服务,并在上海设有研发中心。思科在发展中国互联网基础设施方面发挥了重要作用,并与大学和省级政府合作扩大公共服务的提供。英特尔在上海、成都和大连设有生产基地。

自 1980 年代以来活跃在中国的科技公司面临着来自技术变革和中国竞争对手的挑战。全球门户网站雅虎!谷歌和搜索公司曾经在中国占据领先地位,但陷入了政府监控、审查政策和本土门户网站的竞争之间。雅虎最终将其中国业务和 10 亿美元交易给阿里巴巴,获得 40% 的股份。谷歌于 2010 年关闭了其中国网站并将其服务器移至香港,以通过 Google.hk 提供未经过滤的搜索。然而,它的安卓操作系统在大多数中国制造的手机上都能找到,并在中国手机市场上占有 90% 的份额。

iPhone 在中国被视为奢侈品,主要销售给主要城市的高端客户。因此,苹果(由中国联通提供服务)在中国手机市场的份额仅为 4.2%。然而,2013 年 9 月与中国移动合作推出的价格较低的 iPhone5c 有望增加其市场份额。

中国 IT 公司也在扩大其在湾区的研发和服务供应商足迹。中国领先的互联网搜索引擎百度计划在库比蒂诺开设其首个全资研究中心——深度学习研究所 (IDL)。中国移动和华为都有研发中心。

Law

中国加入世贸组织为与投资相关的法律服务创造了市场:跨境监管和税收合规;成立外商独资企业(WFOE);技术许可;以及跨境并购和公开上市。并购和IPO业务在全球经济低迷时期停滞不前。现在业务正在恢复,但通常在不同领域:中资银行和 SOE(国有企业)离岸融资和投资;海外人民币基金的架构;以及双向的跨境房地产交易。对中国各行各业的入境投资的咨询工作正在增加。随着判例法的发展,知识产权纠纷越来越少,但仍然很普遍。

生命科学/医疗保健

中国代表着一个超过 3000 亿美元的生命科学市场,在老龄化、慢性病、环境疾病和流行病的挑战下,该市场每年增长 15-20%。 “十二五”规划目标是保障90%以上人口的综合保险;升级医药供应链;扩大药物覆盖面,现代化和扩大公共卫生基础设施。该计划还寻求减少对外国供应商和供应商的依赖。

湾区公司正在利用中国不断增长的临床前和临床试验研究能力,以比美国更低的成本和更短的时间进行试验。中国制药、生物技术和医疗器械公司也在寻求美国的合作伙伴关系和并购,将美国尖端科学与低成本生产相结合,以更深入地渗透中国和全球市场。他们也在湾区投资。

投资

中美之间的外国直接投资 (FDI) 环境正在两端发生变化。一些在中国的美国投资者采取了防御姿态,青睐利用大陆市场的大中华区——香港的金融服务和台湾的科技制造业。风险投资和私募股权集团倾向于对具有成熟管理和商业模式的公司进行后期投资。基金管理人将五年计划作为路线图,投资于解决已确定的国家优先事项并获得政府支持的行业。

然而,最大的消息是中国对美国和其他国家的对外投资急剧增长。中国在美国的 FDI 一直在强劲增长,自 2009 年以来每年都创下新纪录。 一些拟议的中国投资失败了,主要是出于战略或安全考虑。作为回应,可能会出现支持 5 亿美元以下交易的新战略;合资企业、合伙企业和股权,而不是直接收购;专注于私营企业与上市公司;避免可能引起战略或安全问题的公司。

房地产开发尤其吸引了来自中国的投资。中国开发商 Zarsion 是一家私营公司,已承诺 15 亿美元与 Signature Development Group 合作开发位于奥克兰海滨的布鲁克林盆地项目。中国最大的住宅开发商万科正与美国铁狮门公司合作,在旧金山南市场区建造两座高层住宅楼。

连接器

新的组织加入了湾区和中国业务之间已经很丰富的机构连接景观。

  • 湾区委员会已在上海和杭州开设办事处,并将在南京开设第三个办事处。
  • 州长商业和经济发展办公室 (GoBiz) 与湾区委员会合作,在上海开设了加州贸易和投资办公室。
  • 中国顺丰和中国硅谷正在努力将中国投资带到旧金山和圣何塞。
  • 区域中心正在利用联邦 EB-5 计划为旧金山的 Hunters Point 和奥克兰的呼叫中心、物流设施和疗养院等项目带来投资。
  • 中国企业家和开发商推出了技术和生命科学孵化器,以连接初创企业、成熟公司和投资者,与中国同行进行跨境合作。早期进入者包括InnoSpring、瀚海Z-Park和瀚海-淄博生命科技园。

前进的道路

这一分析中出现了几个具体的机会领域。

  • 教育:湾区是中国学生的主要目的地,他们为该地区及其经济带来了实实在在的利益。为了保持竞争力并支持加州学生,对加州公立高等教育的持续投资至关重要。虽然湾区大学在中国开设了教学和研究设施,但中国大学也有在湾区建立设施的重要机会。
  • 旅游 将作为一个机会领域继续增长。
  • 移民:目前的政策使许多来自中国和其他国家的毕业生难以留下来并为经济做出贡献。需要进行移民改革,取消绿卡的国家配额(对于中国等高配额国家很快用完),使来自中国和其他国家的企业家更容易留在美国创办公司,并使外国毕业生能够在 STEM 领域拥有高级学位的美国大学可以获得绿卡。
  • 能源与气候:加州和中国在减少化石燃料消耗、增加可再生能源的生产、提高能源效率和减缓气候变化方面有着共同的利益。这为湾区提供了机会,该州清洁技术产业集中在这里,政府、大学和私人倡议为对话与合作提供了丰富的基础。
  • 投资:随着中国向海外输送越来越多的投资资本,加州和湾区有望获得巨大的份额。迄今为止的证据表明,中国投资正在通过注入资本、创造就业机会以及在某些情况下通过改善进入中国市场的机会带来积极的收益。
  • EB-5 计划 是扩大中国和其他外国投资的有前途的工具,可以在融资基础设施、住房和新业务方面发挥重要作用。然而,海外投资者需要更多的安全性和透明度。 EB-5 计划(目前只是一个试点,可能会延期)应该成为永久性的。美国公民和移民服务局还应获得加快申请处理(可能需要长达 18 个月)、推进优先项目以及更好地监督区域中心所需的资源。

结论

湾区在继续建立积极的、多方面的关系的同时,在向美国解释中国,向美国解释中国方面处于有利地位。

尽管中国在华盛顿有时仍会是一个有争议的话题,但各州、地区和私营公司往往会更务实地看待中国。湾区对中国表现出特别的亲和力和开放性,自上海-旧金山友好城市委员会的历史性创建以来,一直致力于发展新的关系和渠道。中国SF和湾区委员会上海和杭州办事处等新的中介实体体现了这一趋势,并为业务持续增长提供了平台。

本报告中概述的大量机会并不表明中国将是一个容易开展业务的地方,或者不存在重大障碍。中国经济放缓,劳动力成本上升,来自中国企业的竞争在国内外都在加剧。网络安全、知识产权保护、透明度和要求技术转让或有利于国家公司的政府政策对于企业和政策制定者来说仍然是重要的问题。

然而,湾区公司已经证明了他们在中国通常充满挑战的环境中取得成功的能力,地方政府也选择了带头。正如188bet手机滚球在其 2006 年的报告中发现的那样,随着中国成为世界经济的主要力量,旧金山湾区继续在其潜在的美国合作伙伴中占据主导地位。由于这个机会的规模,这种关系值得在公共和私营部门层面继续投资。

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