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湾区与加拿大之间的贸易、技术和创新关系

没有两个经济体的联系比加拿大和美国更紧密——贸易、投资、水、电力、人员和技术的流动前所未有。

致谢

本报告由湾区委员会188bet手机滚球高级主管 Sean Randolph 和研究所顾问 Niels Erich 编写和编写。研究所要感谢报告的赞助商——加拿大全球事务部、加拿大航空公司和硅谷银行——并感谢许多抽出时间接受采访的人提供的建议、信息和见解。

图片来源

  • 第 1 章渥太华照片由 DEZALB 在Pixabay上发布
  • 第 2 章温哥华照片由 Rye Jesson 在 Unsplash 上拍摄
  • Michelle Spollen 在 Unsplash 上的第 3 章货币照片
  • Conor Samuelson 在 Unsplash 上的第 4 章多伦多照片
  • Marc-Olivier Jodoin 在 Unsplash 上拍摄的第 5 章蒙特利尔照片

第1章

加拿大经济:增长与转型

 

与其他发达经济体一样,加拿大在 2008 年经济衰退后经历了缓慢而稳定的增长。在经历了 2017 年 3% 的实际 GDP 增长率和 2018 年第三季度 2% 的增长率之后,加拿大皇家银行预计 2019 年的 GDP 增长率为 1.7%。房地产和建筑共同构成 GDP 的最大组成部分 (20%),其他主要贡献者是能源 ​​(11%)、制造业 (10%)、金融服务 (7%) 和矿业 (3.6%)。制造业正在增长,但经济因石油和其他商品价格的波动而出现波动。围绕与美国贸易的不确定性,以及过度依赖其在自然资源方面的传统优势的担忧,促使人们更加关注竞争力和创新。这已成为湾区与加拿大之间最牢固的联系点之一。

第2章

贸易:
综合市场

 

加拿大一直是美国商品出口的最大全球市场。虽然美国对加拿大的商品贸易逆差很小,但由于高价值的服务和技术出口,它出现了净盈余。美加贸易的很大一部分是互补的,部分原因是双边贸易协定跨越了三个十年。国家之间的供应链,尤其是汽车行业,深度交织。

加拿大是加利福尼亚州仅次于墨西哥的第二大贸易伙伴。它是加利福尼亚公用事业和工业客户的天然气和水力发电的重要供应商;加利福尼亚购买了不列颠哥伦比亚省向美国西部出口的大约 75% 的水电。加州主要出口电子(计算、视听、电信、光学、医疗)设备和农产品——其中大部分来自湾区县——然后购买汽车、能源、肉类、海鲜、塑料和木制品。加州对加拿大的服务出口有一半以上与技术相关——包括商业、专业和技术服务、电信和特许权使用费/许可证——其余的主要是旅游和金融服务。

2017年美加双边货物和服务贸易总额为6730亿美元;商品占近 5820 亿美元,服务占超过 910 亿美元。

加拿大是加利福尼亚州的第二大全球贸易伙伴,仅次于墨西哥,仅次于中国。

总体而言,加州受近期关税摩擦和北美自由贸易协定重新谈判影响不大;加州酒厂在零售展示上获得让步;加州木材生产商从关税中受益,但木材进口价格上涨可能会增加加州本已很高的建筑成本。美墨加协定(USMCA)的批准和实施仍然存在不确定性,该协定旨在取代北美自由贸易协定并修改但并未从根本上改变其关键条款。美国和加拿大都加入的跨太平洋伙伴关系协定 (TPP) 已被加拿大政府支持的跨太平洋伙伴关系全面进步协定 (CPTPP) 所取代。美国于 2017 年退出 TPP 并没有加入 CPTPP(其余 11 个缔约方之间达成的一项旨在减少贸易和投资壁垒并解决知识产权和跨境数据流等问题的协议)将使加州和美国的出口与加拿大的竞争力降低出口到包括日本在内的一系列亚洲市场。

第3章

FDI:投资互联

 

双向的美加外商直接投资(FDI)大致平衡;美国占加拿大 FDI 存量的一半以上,而加拿大是 2017 年流入美国的 FDI 存量的第二大来源。 2017 年流入加拿大的 FDI 出现净下降,部分原因是能源行业低迷,但在 2018 年随着新的制造业、科技、物流和金融服务投资而反弹。南加州庞大的人口和制造业基地吸引了更大份额的加拿大制造业、航空航天和零售投资;湾区吸引了更多的科技、生物科技、可再生能源和金融投资。

随着 2000 年代 RIM (Blackberry) 和 Nortel Networks 等技术行业领导者的流失,以及对自然资源的过度依赖,今天的加拿大越来越多地推动以创新为导向的经济。它努力实现多元化、吸引全球人才以及提升技能和就业价值链,在中等和高等教育、研究和人工智能等技术领域取得了令人瞩目的成果。

在合并的创新、科学和经济发展部的领导下,渥太华在加拿大各地建立了区域创新“超级集群”,以吸引公共和私人对教育、基础研究和创业的投资。多伦多、蒙特利尔、魁北克市和温哥华都市区已经发展了充满活力的大学、孵化器/加速器和风险投资网络;在农村和海洋省份,企业家正在采矿、农业、林业、渔业和可再生能源领域开发数字和人工智能解决方案。多伦多、温哥华和蒙特利尔正在成长为科技中心。

美国是迄今为止加拿大最大的投资国,占2017年加拿大对外直接投资存量的49%。

加拿大的 FDI 流量在 2018 年上半年反弹,达到近 270 亿加元,是 2017 年 110 亿加元的外来投资流量的两倍多,略高于 10 年平均水平。

第 4 章

硅谷的加拿大人:人力资本和商业

 

加拿大在湾区的大量存在与加拿大国内的这些发展形成了对比。加拿大人在湾区的众多公司中担任领导职务,尤其是在科技领域。加拿大与以色列一样,也是美国数十亿美元公司的主要移民创始人来源地;在九家这样的公司中,有六家在湾区。 C100 是一个由加拿大高级管理人员组成的领导小组,为湾区的加拿大企业家提供支持网络。加拿大皇家银行等领先的加拿大金融机构活跃在硅谷,反映了大型湾区公司在加拿大的投资,如富国银行和硅谷银行,它们非常关注科技和生命科学领域的初创企业和贷款空间。大多数湾区领先的风险投资公司都活跃在加拿大,尤其是在多伦多。

第五章

加拿大不断发展的科技生态系统

 

尽管加拿大早先担心科技“人才外流”,但加拿大和美国的主要科技走廊——尤其是硅谷——一直保持着健康的人才来回潮起潮落。由于美国市场的规模、大规模风险投资的可用性、它提供的全球平台、与客户和合作伙伴互动的机会以及那里可用的技术深度,硅谷继续吸引加拿大人才。随着加拿大科技行业的进步,一些硅谷企业家也在向北移动,因为生活成本较低、获得替代资金的机会以及人工智能、游戏、清洁技术和医疗保健领域的世界一流技术集群。这些资本、研究和人才流动为湾区和加拿大之间提供了明显的协同效应,并为进一步增长奠定了坚实的基础。加拿大和加利福尼亚的利益在气候变化等问题上进一步保持一致,魁北克省参与了西部气候倡议,该倡议将两个司法管辖区的限额与交易系统和碳市场联系起来。